Estrategia de refinanciamiento atrae a más de 200 inversionistas internacionales.
Ecopetrol S.A. ha completado la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por un monto de USD 1,750 millones. Esta operación, con vencimiento en febrero de 2032, forma parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda. Los fondos obtenidos se destinarán a la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de otras obligaciones. ( Además: Familiares de Andrea Bermeo exigen justicia en La Jagua de Ibirico )
Detalles de la emisión
La emisión, autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, ofrece un rendimiento del 7.80% y una tasa cupón de 7.75%. La operación atrajo a más de 200 inversionistas de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, logrando una sobredemanda de 2.6 veces el monto ofrecido.
Ecopetrol también estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales emitidos en 2015 con vencimiento en 2026 a USD 1,011.90 por cada USD 1,000 de valor nominal. Los resultados de esta recompra se anunciarán una vez concluida la transacción.
Condiciones de la emisión
- Plazo: 7.3 años
- Monto Nominal: USD 1,750 millones
- Rendimiento: 7.80%
- Spread sobre tesoros: 388 puntos básicos
- Calificación: Ba1 (Moody’s), BB+ (S&P), BB+ (Fitch)
Ecopetrol continúa fortaleciendo su perfil crediticio con estas operaciones, consolidándose como un actor clave en el mercado financiero internacional.
Fuente informativa:- API
